После нападения на Главное Управление Лулу Белл и блистательной победы экзорцистов над акумой четвертого уровня все, казалось бы, наладилось, и на фронтах наступило довольно длительное затишье. И все это время Тысячелетний Граф вынашивал план: куда нанести следующий удар по Черному Ордену. Целью было выбрано Азиатское управление. В ходе кровопролитного сражения погибло множество людей, а управление было полностью разрушено. С тех пор Граф и семья Ноя, численность которой существенно возросла, непрестанно напоминали о своем существовании. Ряды экзорцистов тоже пополнились новичками, которых нужно было обучать, что требовало немалого времени. Поэтому Ватикан и ученые Ордена решаются на рискованный шаг и берутся за разработку проекта «третий экзорцист». Спустя месяцы работы без сна и отдыха, Рэни Эпштейн удается успешное создание первых «третьих», и вместе с одним из них, Токусой, она отправляется в Главное Управление, чтобы представить проект Комуи Ли. В тот же день Тысячелетний Граф совершает нападение на Главное Управление. На этот раз он не ограничился акумами и ноями, а явился лично. Расстановка сил была явно не в пользу экзорцистов, к тому же, Куб странно отреагировал на присутствие темной материи, превратив Хевласку в человека. Комуи не мог допустить, чтобы все его люди погибли здесь от рук ноев, и объявил об эвакуации в новое, только недавно отстроенное заново Азиатское управление. Когда последний человек скрылся во Вратах Ковчега, Ли отдает приказ уничтожить Главное управление вместе со всеми секретными документами.
Но и в АУ отдохнуть смотрителям не дали. К ним явился ревизор! То есть, инспектор Малкльм С. Рувелье. На повестке дня стоял вопрос о снятии смотрителей Ли и Чана с их постов за чрезмерную инициативность и неподчинение Ватикану. Но, разобравшись немного в ситуации, Рувелье, не сменяя гнева на милость, решил отложить этот вопрос до большого собрания в Ватикане. Бак и Комуи снова приступают к работе, а Рэни возвращается в Главное Управление, где её поджидал ещё один сюрприз, пока непонятно, приятный или нет: Алма Карма пробудился!..
С Комуи внезапно связывается пропавший некоторое время назад экзорцист Фэлху Диланди и сообщает о своем местонахождении. Смотритель обещает отправить ему подмогу, и, найдя через некоторое время свободных экзорцистов, посылает их в Гималаи.
Вернувшийся с миссии генерал Кросс встречает в АУ Клауд Найн и разыгрывает перед ней небольшую сценку, пытаясь произвести таким образом на даму впечатление. Но вместо этого производит впечатление на гвардейца из Ватикана, который тотчас же докладывает обо всем Рувелье. Тот вызывает Марианна Кросса к себе на ковер. В ходе разговора генерал интересуется, не нужно ли кому посетить руины Главного управления, и что он сам с радостью отправился бы туда, потому что забыл там свой дневник, данные из которого ноям и Графу видеть нежелательно. Заинтересованный этим инспектор отдает приказ собрать экспедицию в Главное управление Черного Ордена.
Примерно в то же время Ривер Венхэм так же занимается организацией экспедиции в вышеупомянутое управление.
Экзорцисту Суману Дарку в ходе душевной беседы, едва не переросшей в драку, стало плохо, и он был доставлен в лазарет. Курт Кинси, осмотревший его, не сумел поставить точного диагноза, но предположительно причина в Чистой Силе. Сумана решено отправить в Североамериканское Управление на дообследование.

***

1852 год. Противостояние экзорцистов и Графа продолжается.